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强势板块分析:数字货币概念在活跃 建筑建材板块走强
4月20日,两市股指盘中维持强势震荡上扬态势,截至收盘,沪指涨0.5%报2852.55点,深成指涨0.89%报10621.5点,创业板指涨1.12%报2043.44点。盘面上看,数字货币、体外诊断概念走势活跃,建筑、建材、IDC概念等均走强,具体来看:
  1、数字货币
  数字货币概念今日盘中再度拉升,截至收盘,汇金股份(10.770, 0.98, 10.01%)、瀚叶股份(2.860,0.26, 10.00%)、飞天诚信(18.270, 1.66, 9.99%)、广电运通(11.800, 1.07, 9.97%)、众应互联(7.410,0.67, 9.94%)等涨停,四川成渝(3.900, 0.34, 9.55%)涨逾9%。
  消息面上,近日“央行法定数字货币即将落地”的消息引发市场高度关注。人民银行数字货币研究所4月17日表示,中国人民银行自2014年开始研究法定数字货币。2017年末,经国务院批准,人民银行组织部分实力雄厚的商业银行和有关机构共同开展数字人民币体系(DC/EP)的研发。目前数字人民币研发工作正在稳妥推进,数字人民币体系在坚持双层运营、M0替代、可控匿名的前提下,基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作,并遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则,当前阶段先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试,以不断优化和完善功能。
  2016年,央行表示基本完成法定数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。如今,数字货币在部分银行内测,新时代证券认为是央行数字货币逐渐走出央行系统,开始探索在交通、医疗等商业服务场景应用,未来有望在零售、餐饮等行业拓展。疫情缓解后,随着 C端消费群体不断扩大,C端线下支付或将成为数字货币落地首选。
  上述机构表示,数字货币后续如果正式推出,将有望带来相关金融IT需求增加:(1)银行IT系统改造和升级,相关受益标的包括长亮科技(25.750, 0.51, 2.02%)、宇信科技(41.440, 0.06, 0.14%)、神州信息(17.040, 0.10, 0.59%)、高伟达(14.820, 0.51, 3.56%)等公司;(2)支付终端升级需求增加,相关受益标的包括广电运通、拉卡拉(79.810, -0.34, -0.42%)、新大陆(17.760, 0.28, 1.60%)、新国都(15.530, 0.31, 2.04%)、海联金汇(7.990, 0.25, 3.23%)等公司;(3)加密应用需求提升,相关受益标的包括数字认证(48.830, 3.48, 7.67%)、卫士通(23.440, 0.57, 2.49%)、格尔软件(39.950, 0.25,0.63%)等公司。
  2、体外诊断
  体外诊断概念今日盘中走势活跃,截至收盘,新开源(16.360, 1.49, 10.02%)、科华生物(18.330,1.67, 10.02%)、华大基因(112.410, 10.22, 10.00%)、透景生命(47.300, 4.30, 10.00%)、迈克生物(37.620, 3.42, 10.00%)、达安基因(26.180, 2.38, 10.00%)等涨停,科创板个股硕世生物(108.730,16.73, 18.18%)、热景生物(59.100, 6.10, 11.51%)涨幅超10%。
  川财证券认为,随着海外疫情的蔓延以及国内防控的持续推进,新冠检测的供需仍然存在较大缺口,并且这一需求或将持续较长时间。目前获批的新冠病毒检测试剂盒的技术原理主要有核酸检测和抗体检测两种,其中核酸检测为确诊的“金标准”,但由于抗体检测具有便携、快速、成本较低的优点,更适合进行大规模的人群筛查。预计两种检测方法会持续共存。
  太平洋(3.310, -0.01, -0.30%)证券指出,随着检测人群的扩大,包括无症状患者数统计、群体免疫测算、复工筛查等需求释放,保守假设合计检测人数达到当前确诊人数的20倍,即全球范围内需要检测人数为4000万,剩下需要检测2500万人,意味着对应检测所需的试剂盒数量或达到1亿,假设出场平均价50元/盒,规模将达50亿。
  该机构认为检测方面相对存在更多预期差,主要是对一过性业绩的理解上有所不同,实际检测需求量极大且检测时间将会拉的比此前想象的更长,至少将会持续到6月底。相关公司一季度的业绩尚未完全反应新冠检测试剂带来的业绩弹性,二季度更高。鉴于海外疫情进展节奏不同于国内,尚有印度、南美和非洲等非发达地区检测率很低,相信国产试剂盒在这些地区有广阔的应用空间。推荐胶体金检测龙头万孚生物(90.110, 3.51, 4.05%)、核酸分子检测公司华大基因、达安基因、凯普生物(36.680, 3.12, 9.30%)、迈克生物等。
  3、建材板块
  建材板块今日盘中震荡走高,截至收盘,垒知集团(11.940, 1.09, 10.05%)、方大集团(4.500, 0.41,10.02%)、再生科技、深天地A(19.490, 1.77, 9.99%)、宁波富达(4.310, 0.39, 9.95%)涨停,博闻科技(9.040, 0.82, 9.98%)等涨停,兔宝宝(7.940, 0.49, 6.58%)、上峰水泥(25.030, 1.48, 6.28%)(维权)涨幅超6%。
  消息面上,上周政治局会议召开,强调要以更大的宏观政策对冲疫情影响,通过提高赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债等方式提高资金使用效率,同时确保完成脱贫攻坚战决心不变,并继续推行旧改。
  华西证券(10.690, 0.06, 0.56%)判断尽管疫情冲击一季度,但全年建材需求仍将保持良好,而一季度水泥产量/地产投资/固定资产投资同比降幅环比前两月分别缩窄7-10个百分点至23.9%/7.7%/16.1%,同时目前大部分地区水泥出货已基本恢复至9成以上,印证赶工需求旺盛,早周期建材产品需求三月底以来已基本恢复正常,在调控政策发力背景下板块全年或再现超额收益。
  4、建筑板块
  建筑板块今日盘中发力上扬,截至收盘,浙江交科(6.220, 0.57, 10.09%)、中设股份(20.750, 1.89,10.02%)、甘咨询(13.070, 1.19, 10.02%)、美芝股份(17.260, 1.57, 10.01%)、建研院(12.100, 1.10,10.00%)等涨停,宝鹰股份(5.310, 0.39, 7.93%)、设研院(17.840, 1.29, 7.79%)、中设集团(15.060,1.00, 7.11%)等涨幅超7%。
  消息面上,上周江苏发布《交通强国江苏方案》,明确了交通强省建设八大重点任务,包括着力构建高质量的综合交通网络体系、高效率的货运服务体系、高品质的客运服务体系、高水平的绿色交通体系、高标准的平安交通体系、高水准的智慧交通体系、高层次的创新发展体系、高效能的交通治理体系。随后,浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会,明确浙江将推进沿海高铁、杭州萧山机场综合枢纽、沪杭甬超级磁浮等千亿元‚超级交通工程?建设,并将落地总规模1.2万亿元的‚十大千亿?工程和总规模2.4万亿元的‚百大百亿?等各类交通建设项目,华东交通建设有望提速。
  国盛证券指出,在当前基建保增长持续加码交通基建有望成为重要抓手,设计公司位于产业链最前端有望率先受益,从近期调研情况看,基建设计订单3月以来已明显加速。我们判断这种加速不仅是复工带来的环比改善,而是政府应对疫情冲击而新启动的项目在设计端的体现。今年后续有望提前启动一批符合‚十四五?规划方向的重大项目,届时基建设计龙头有望持续率先反映。当前龙头设计公司估值均在极低水平,具有较强吸引力。

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